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स्थिर मैक्रो-इकोनॉमिक चरों के बीच भारतीय बांड आकर्षक बने हुए हैं: पीजीआईएम इंडिया
पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम के प्रमुख पुनीत पाल के अनुसार, स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल और अनुकूल मांग-आपूर्ति गतिशीलता द्वारा समर्थित, भारतीय बॉन्ड बाजार लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखते हैं । पाल ने फेड द्वारा दरों में कटौती के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण की उम्मीद की है। उनका तर्क है कि भारतीय बॉन्ड देश के मजबूत अंतर्निहित आर्थिक कारकों , जिसमें उच्च वास्तविक ब्याज दरें शामिल हैं , के कारण एक आकर्षक निवेश विकल्प बने हुए हैं, जो संभावित दरों में कटौती की गुंजाइश बनाते हैं। अमेरिका में हाल ही में की गई दर में कटौती से निकट भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इसी तरह की कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। बॉन्ड यील्ड आम तौर पर दर परिवर्तनों से पहले चलती है, जिससे निवेशकों के लिए यील्ड अपटिक्स के दौरान अपने फिक्स्ड-इनकम आवंटन को बढ़ाने का यह एक रणनीतिक समय बन जाता मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, 6-7 साल की अवधि वाले डायनेमिक बॉन्ड फंड और सॉवरेन होल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले जोखिम-इनाम परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, जबकि 6-12 महीने के क्षितिज वाले निवेशकों के लिए मनी मार्केट फंड सुझाए जाते हैं। मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद पिछले सप्ताह भारतीय बॉन्ड बाजार स्थिर रहा, जिसमें व्यापारियों ने लाभ के अवसरों का लाभ उठाया। बेंचमार्क 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड पिछले सप्ताह से अपरिवर्तित 6.79 प्रतिशत पर बंद हुआ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई। आरबीआई द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं, खासकर तब जब केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस तरह के कदम को समय से पहले और जोखिम भरा बताया, जिसमें विकास और अर्थव्यवस्था के लचीलेपन पर आशावाद पर जोर दिया गया।
मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) खाद्य कीमतों, विशेष रूप से सब्जियों, खाद्य तेलों और दालों में बढ़ोतरी के कारण नौ महीने के उच्च स्तर 5.49 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो बाजार की 5.10 प्रतिशत की उम्मीदों से अधिक था।
इस बीच, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति उम्मीदों से थोड़ा कम 1.84 प्रतिशत रही। सकारात्मक बात यह है कि गैर-तेल आयात में गिरावट के कारण व्यापार घाटा सितंबर में घटकर 20.80 अरब डॉलर रह गया, जो अगस्त में 29.70 अरब डॉलर था।
अतिरिक्त आंकड़ों से पता चला है कि भारत का करदाता आधार काफी बढ़ गया है, वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक 82 प्रतिशत बढ़कर 10.40 करोड़ करदाता हो गए हैं।
वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2015 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये से 182 प्रतिशत अधिक है
सरकार ने रबी फसलों के लिए औसत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 4.90 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी, जिसमें जौ में सबसे अधिक 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के अनुरूप है और इससे खाद्य मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
निजी ऋण जोखिमों पर चिंताओं के बीच, RBI ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को नए ऋण स्वीकृत करने से प्रतिबंधित कर दिया, जो कि वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
इक्विटी बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के बहिर्वाह के कारण भारतीय रुपया (INR) दबाव में रहा, लेकिन RBI के हस्तक्षेप से इसे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.07 पर स्थिर रखने में मदद मिली। इस महीने इक्विटी से FPI का बहिर्वाह 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जबकि FPI ऋण प्रवाह स्थिर रहा।
मनी मार्केट में थोड़ा दबाव देखा गया, तीन महीने के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) की पैदावार में 3-4 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जबकि अंतर-बैंक तरलता आरामदायक रही।
बॉन्ड मार्केट में चल रही सतर्क भावना और विकसित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ निवेशकों के लिए गतिशील दृष्टिकोण का संकेत देती हैं।